Kapitálový trh

• Úvod do kapitálového trhu –  história, význam a účastníci dlhopisového a akciového trhu
• Štruktúra kapitálového trhu: dlhové cenné papiere (dlhopisy), akcie, prehľad ďalších nástrojov
• Matematika: kapitálový výnos vs. úrokový výnos, princíp súčasnej hodnoty, výnosovej krivky a zero krivky, modifikovaná durácia, konvexita, diskontné faktory, zero concept
• Primárny a sekundárny trh
• Dlhopisy
  • Konvencie a matematika dlhopisového trhu
  • Dlhopisy s pevnou, variabilnou a nulovou sadzbou
  • Štátne, bankové a korporátne dlhopisy
  • Kryté a nekryté dlhopisy, konvertibilné dlhopisy, dlhopisy bez splatnosti (perpetual bond)
  • Dlhopisy s vnorenou opciou (callable bond)
  • Oceňovanie dlhopisov
  • Kreditný spread na dlhopisovom trhu, credit-spread riziko vs. úrokové riziko, management portfólia dlhopisov v banke
  • Deriváty dlhopisového trhu (repo, bond future, opcie na dlhopisy)
• Akcie
  • Burzy
  • Akciové indexy
  • Fondy
  • ETF (exchange traded funds)
  • Deriváty akciového trhu (forwardy, single stock future, index future, akciové swapy, akciové opcie)
  • Obchodné stratégie na akciových trhoch (CAPM, alfa, beta)
  • Pákové stratégie: short selling a margin buying
• Príklady a prípadové štúdie z praxe, výpočty a vysvetlenia v exceli (SimTrea)

Kontaktujte nás a získajte viac informácií.

Prípadové štúdie a simulácie Bearning

Bearning workshop o kapitálovom trhu je podporený prípadovými štúdiami a simuláciami v exceli - Bearning SimTrea.

Cieľová skupina

• Finanční analytici a poradcovia: Odborníci, ktorí potrebujú hlboké porozumenie kapitálových trhov na poskytovanie presných analýz a odporúčaní svojim klientom alebo spoločnostiam.
• Investiční manažéri a Asset manažéri: Profesionáli zodpovední za správu investičných portfólií a aktív, ktorí potrebujú rozumieť trhovým trendom a hodnotiacim stratégiám.
• Rizikoví manažéri a odborníci pre compliance: Osoby zaoberajúce sa riadením rizík a dodržiavaním predpisov, ktoré sa snažia lepšie pochopiť trhové riziká a regulatorné požiadavky.
• Bankoví profesionáli a Treasury/ALM experti: Zamestnanci komerčných bánk a finančných inštitúcií, ktorí pracujú s dlhopismi a akciovými produktmi, riadením likvidity a aktív.
• Finanční manažéri: Manažéri a vedúci pracovníci v korporátnom sektore, ktorí potrebujú pochopiť kapitálové trhy pre efektívne financovanie podnikových aktivít a investičné rozhodnutia.
• Akademický sektor: Vysokoškolskí prednášajúci a študenti špecializujúci sa na finančníctvo alebo ekonómiu, ktorí hľadajú praktické a aktuálne poznatky z reálneho sveta.
• Startupy a podnikatelia: Zakladatelia a manažéri startupov alebo malých a stredných podnikov, ktorí hľadajú finančné možnosti a chcú lepšie pochopiť, ako kapitálové trhy môžu ovplyvniť ich podnikanie.
• Individuálni investori a záujemcovia o finančné trhy: Osoby, ktoré majú záujem o osobné investovanie alebo chcú rozšíriť svoje vedomosti o finančných trhoch.

Príprava alebo dodatočné štúdium (voliteľné):

Bearning E-learning vo forme textov/skrípt, otázok, viac-úrovňových testov, riešení a vysvetlení. Účastníkom workshopu ponúkame výrazné zľavy (30-50%)!  

Bearning workshop o  kapitálovom trhu je možné prispôsobiť vybranej cieľovej skupine podľa vašich potrieb, v rozsahu 1 až 2 dni. Tento tréning poskytujeme aj vo forme in-house, pre banky alebo organizované skupiny účastníkov.

Lektor 

Martin Macko - svoju kariéru zahájil v bankovníctve v roku 1994 ako dealer na peňažnom a devízovom trhu. Neskôr bol vymenovaný za riaditeľa Treasury a predsedu ALCO v medzinárodnej bankovej skupine. V roku 2007 založil poradenskú spoločnosť Bearning, kde pôsobí ako konzultant a lektor pre odborné bankové vzdelávanie v oblastiach ALM & Treasury, finančných trhov, riadenia rizík, fintech a digitalizácie. Martin je držiteľom viacerých titulov a kvalifikácií: Ing. zo Slovenskej technickej univerzity, ACI Dipl. (ACI Dipl.) od Asociácie finančných trhov ACI FMA, Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA)® a Certified Banking & Credit Analyst (CBCA)™ a Capital Markets & Securities Analyst (CMSA)® od Corporate Finance Institute.